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Description
**Investmentbuilder ist einer der am schnellsten wachsenden Premiumdienstleister für Unternehmer-Vermögensarchitektur in Deutschland.**
**Wir beraten Unternehmer, Selbstständige und Topverdiener zu Holdingstrukturen, Steueroptimierung, betrieblicher Altersvorsorge, Kapitalanlageimmobilien und alternativen Investments. Unsere Angebote gehen von 7.500 € bis 75.000 € – und unsere Kunden erwarten messbare Ergebnisse, keine netten Gespräche.**
**100.000+ Follower über unsere Social-Media-Kanäle. Ein Team, das liefert.**
**Unser Büro in Mainz: 330qm, Dachterrasse.**
**Fulfillment ist bei uns keine Supportfunktion. Fulfillment ist Wiederkauf, Referral und Reputation.**
## Aufgaben
**Als Account Manager verantwortest du den gesamten Kundenprozess nach dem Onboarding – von der ersten Roadmap bis zum abgeschlossenen Projekt und dem nächsten Upsell.**
**Du bist nicht Verwalter. Du bist Ergebnisverantwortlicher.**
**Täglich:**
**• Kunden-Status prüfen: Blocker, offene To-dos, Deadlines – proaktiv, nicht reaktiv**
**• Kundenkommunikation führen: klar, strukturiert, ohne dass Kunden nachhaken müssen**
**• Interne Koordination mit Beratern, Steuer-/Legal-Experten und Backoffice**
**• Deliverables prüfen und freigeben: fachlich und optisch auf Premium-Niveau**
**• Risiken früh erkennen und eskalieren – bevor es knallt**
**Wöchentlich:**
**• Kunden-Review: Fortschritt, Ergebnisse, nächste Schritte**
**• Fulfillment-Woche planen: Kapazitäten, Prioritäten, Deadlines**
**• Upsell- und Upgrade-Potenziale identifizieren und an Vertrieb übergeben**
**• Case Capture: Kundenergebnisse dokumentieren für Marketing und Vertrieb**
**Inhaltlich begleitest du Projekte zu:**
**• Holdingstruktur (GmbH + Holding-GmbH, steuerliche Vorteile)**
**• Betriebliche Altersvorsorge für GGF (Pensionszusage, U-Kasse, Direktversicherung)**
**• Kapitalanlageimmobilien (Cashflow, AfA, Finanzierung)**
**• Steueroptimierung und Firmenstruktur**
**• Alternative Investmentfonds und Club Deals (Grundkenntnisse)**
**Du musst kein Steuerberater sein – aber du musst Kunden inhaltlich führen, Fragen einordnen und korrekt eskalieren können.**
**Kunden-Rhythmus:**
**• Onboarding SLA: innerhalb 48–72h nach Deal startklar (Kickoff, Ziele, Roadmap)**
**• Wöchentlich: Statusupdate + nächste Schritte + Deliverables**
**• Quarterly: Outcome Report + Plan nächste Phase + Upsell-Gespräch**
## Qualifikation
**• 2–5 Jahre Erfahrung im Account Management, Client Success, Projektmanagement oder Beratung**
**• Idealerweise Hintergrund in Finanzberatung, Steuerberatung, Wirtschaftskanzlei oder ähnlichem**
**• Nachweisliche Ergebnisse: NPS > 8, Retention > 80 %, Upsell- oder Verlängerungserfahrung**
**• Extrem organisiert und proaktiv: du wartest nicht, du handelst**
**• Kommunikationsstark schriftlich und im Call – Premium-Tonalität**
**• Deutsch C2, sauberes Auftreten**
**• Du wohnst in oder um Mainz – oder bist bereit umzuziehen**
**Inhaltliche Basis (Pflicht oder schnelle Lernbereitschaft):**
**• Grundverständnis Holdingstruktur und steuerliche Optimierung**
**• Grundkenntnisse betriebliche Altersvorsorge (bAV) für GGF**
**• Interesse an Kapitalanlageimmobilien, alternativen Investments**
**• Verständnis für Unternehmerprobleme: Steuerlast, Vermögensschutz, Altersvorsorge**
**Nice to have:**
**• Erfahrung mit Notion, Google Workspace, Projektboards**
**• Erfahrung in der Begleitung von Beratungsprojekten mit mehrmonatiger Laufzeit**
**• Eigenes Interesse an Vermögensaufbau und Unternehmertum**
**Was wirklich zählt:**
**Du siehst ein Problem, bevor der Kunde es sieht.**
**Du lieferst Ergebnisse, nicht Aktivitätsberichte.**
**Und du verstehst: bei Premium-Kunden ist Vertrauen alles – und du bist derjenige, der es hält.**
## Benefits
**• Performance-Bonus: 500 – 1.500 €/Monat (NPS, Retention, On-Time Delivery)**
**• Upsell-Provision: 3–5 % auf vermittelte Upsell-Deals**
**• Keine starre Obergrenze – wer echte Ergebnisse liefert, wird entsprechend vergütet**
**Arbeitsplatz & Umfeld:**
**• Vor Ort in Mainz – 330qm Büro mit Dachterrasse**
**• Vollzeit, enge Zusammenarbeit mit Beratern, Vertrieb und Gründer**
**• Start ab sofort**
**Inhalt & Entwicklung:**
**• Du arbeitest täglich mit echten Unternehmer-Mandaten: Holding, Steuerstrategie, bAV, Immobilien**
**• Tiefes Wissen, das in keiner anderen Rolle so schnell aufgebaut werden kann**
**• Direkte Mitgestaltung: du verbesserst Prozesse, Templates und Standards**
**• Langfristige Perspektive: Senior Account Manager, Team Lead Fulfillment**
**Sprachen: Deutsch (C2 erforderlich)**
**Standort: Mainz**
**Reisebereitschaft: gelegentlich (Kundentermine)**
**Führerschein: nicht erforderlich**
**Startdatum: ab sofort**
**Berufserfahrung: 2–5 Jahre**
