Consultant Expérimenté - Debt & Capital Advisory Real Estate F/H

Au sein du département REA, l'équipe Debt & Capital Advisory accompagne ses clients dans l'évaluation de leurs besoins de financement et les assiste dans leurs opérations de levée de fonds (dettes et fonds propres) et de structuration financière.

Vos missions :

L'exécution de mandats

• Vous interviendrez en support à la réalisation des diagnostics financiers et à la définition des stratégies de financement (préparation et revue des business plans, modélisations financières, participation à la définition de la structure optimale de financement senior / junior / mezzanine / convertibles / fonds propres) ;

• Vous préparerez des informations mémorandum dans le cadre d'appels d'offres auprès des acteurs financiers présélectionnés ;

• Vous établirez une synthèse des term sheets indicatives et des recommandations ;

• Vous contribuerez aux négociations des offres fermes ;

• Vous assisterez aux négociations et closing ;

• Vous assurerez le suivi du processus d'exécution.

La veille de marché

Vous collecterez et synthétiserez des informations de marché :

• Sur les différentes classes d’actifs (bureau, commerce, logistique, résidentiel, santé, hôtellerie, …) en liaison avec les membres de l’équipe Real Estate Advisory ;

• Sur les diverses sources de financement (bancaire, assureurs, fonds de dette, placement privé, mezzanine, capital-risque, etc.) ;

• Sur les tendances de marchés (remontée de taux, tension sur les liquidités disponibles, etc.).

Le développement commercial

• Vous réaliserez des présentations clients, benchmarks, etc. ;

• Vous répondrez aux appels d’offres et vous serez force de proposition concernant les nouvelles opportunités sur le marché ;

• Vous participerez aux rendez-vous clients et aux événements commerciaux.

Pourquoi rejoindre REA ?

• Vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire et complémentaire permettant de gérer des projets sous différents angles d’approches ;

• Vous prendrez en charge des missions diverses (levée de dette, de capitaux, structuration financière, étude stratégique) portant sur une pluralité de typologies d’actifs en France ou à l’international ;

• Vous rejoindrez une équipe à taille humaine ;

• Vous construirez un profil d’expert en financement et vous bénéficierez d’une politique de formation et d’accompagnement dans vos projets ;

• Vous pourrez contribuer à la vie du Cabinet (recrutement des équipes, animation de formation, développement commercial, manager RH…).

• Diplômé(e) d'une école d'ingénieur, de commerce ou d'un 3ème cycle universitaire, avec une spécialisation de préférence en finance ou immobilier.

• Vous avez entre 3 et 4 ans d'expérience professionnelle, de préférence en financement structuré immobilier, acquise au sein d'une banque de financement et d'investissement, d'une banque d'affaires, d’un assureur, ou d'un fonds de private equity.

• Vous avez une bonne connaissance des instruments de financement ainsi que de leur documentation juridique (contrats de crédit / couverture de taux / pacte d’actionnaire).

• Vous avez une forte pratique de l'analyse et de la modélisation financière.

• Vous êtes rigoureux, proactif et faites preuve de capacité d'adaptation.

• Vous êtes reconnu pour vos qualités de communication orale et écrite, alliées à un excellent sens relationnel.

• Compte tenu du contexte international de certaines opérations, vous maîtrisez couramment l'anglais (écrit/oral).

#ALLIN : tous les candidats ont leur place chez Deloitte sans aucune distinction, nous croyons en un environnement inclusif.