Alternance – Conseiller.e Gestion de Patrimoine (H/F)

Nous recherchons pour une entreprise partenaire, un.e conseiller gestion de patrimoine en contrat d’alternance. 

Missions : 

Rattaché(e) à l’équipe vous serez chargé(e) de :  

• Accompagnement personnalisé : Analyser la situation financière, fiscale et patrimoniale des clients pour proposer des solutions adaptées. 

• Conseil stratégique : Elaborer des stratégies sur mesure (assurance vie, épargne, prévoyance, retraite).  

• Suivi et gestion : Adapter les stratégies en fonction de l’évolution de la situation des clients.  

• Veille réglementaire : Se tenir informé des évolutions législatives et fiscales.  

Profil :  

• Bac+5 en gestion de patrimoine  

Compétences :  

• Connaissance des produits financiers et d’assurance (un plus) 

• Capacité d’analyse financière et fiscale 

• Sens commercial et relationnel développé  

• Rigueur, organisation, autonomie 

Lieu de l'alternance : Albi 

Type de contrat : Apprentissage 

Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats 

Rémunération selon niveau d'études + âge