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- Anlageberatung, Vermögensberatung
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Benefits
* Unternehmerisches Kompensationsmodell
* Fortschrittliches Portfoliomanagementsystem: Umfassende digitale Systeme zur Unterstützung einer effizienten und effektiven Vermögensverwaltung, bankenübergreifender Konsolidierungen und Reporting.
* 100% unabhängig: Maximale Freiheit in der Vermögensallokation innerhalb der kundenspezifischen Risikoprofile – ohne Produktvorgaben und ohne Interessenskonflikte. Die Strategien können mit Direktanlagen, Fonds, ETFs, strukturierten Produkten und Derivaten umgesetzt werden.
* Unterstützung durch Helvetic-Trust-Portfolio-Management**:** Geführte Multi-Asset-Strategiemandate in CHF, EUR oder USD mit Best-in-Class-Selektionsansatz. Zugang zu kostengünstigen institutionellen Tranchen und exklusiven alternativen Anlagen.
* Anschliessen und direkt loslegen: Unser erfahrenes Client-Service-Team begleitet Sie effizient beim Transfer bestehender Kundenbeziehungen, bei Kontoeröffnungen und weiteren administrativen Aufgaben. Darüber hinaus bieten wir ein umfassendes internes Set-up mit eigenem Office Management, HR, Marketing für Anlagevorschläge und Präsentationen, Eventmanagement sowie Risk- und Compliance-Management. Ergänzt wird dies durch den Anschluss an eine bestehende überobligatorische PK-Lösung (inkl. 1e-Plan) und eine UVG-Z. Individuelle Lösungen über das Referenzalter hinaus sowie Nachfolgelösungen sind ebenfalls möglich.
* Partnerschaft mit erstklassigen Depotbanken: Zugang zu über 15 Depotbanken mit attraktiven All-In-Konditionen.
* Erstklassige Bürostandorte: Arbeiten an zentralen, repräsentativen Lagen in Zürich und Bern. Flexible Arbeitszeiten sowie moderne IT-Infrastruktur ermöglichen produktives Arbeiten auch im Homeoffice.
* Spesenbudget
* Flexible Reisetätigkeit & Home Office
