Wealth Management Sales

Overview

Descripción del Rol:

La posición implica la captación, el desarrollo y la fidelización de la cartera de clientes de alto patrimonio neto, ofreciéndoles asesoramiento integral en patrimonio dentro de la familia de productos StoneX y buscando maximizar sus activos, revenue recurrente y satisfacción, con estricto cumplimiento normativo, regulatorio (interno y externo) y de las políticas de la compañía.

Responsibilities

Responsabilidades Principales:

• Desarrollo comercial 360°: originar, calificar y convertir prospectos (pipeline), gestionar agenda de reuniones y cerrar acuerdos de servicio de Wealth.
• Gestión de cartera y AUM: diseñar propuestas de inversión (perfilamiento, asset allocation, rebalanceos) y asegurar onboarding/renovaciones sin fricciones.
• Arquitectura de producto: seleccionar y combinar FCI, renta fija, equity, money market, CEDEARs, instrumentos FX, estructurados y alternativos según objetivo/riesgo del cliente.
• Cumplimiento y riesgos: asegurar KYC/AML, suitability, documentación y límites internos; coordinar con Compliance y Operaciones.
• Relación y experiencia de cliente: plan de contacto por segmento, seguimiento de performance, NPS y retención; manejo profesional de objeciones y reclamos.
• Coordinación interna: trabajar con Trading, Research, Middle/Back Office, Tesorería, IT y Marketing para una ejecución ágil y comunicada.
• Inteligencia comercial: actualizar CRM, forecast, tracking de oportunidades y reportes de performance; aportar feedback de mercado y de producto.
• Representación externa: participar en eventos, capacitaciones y foros del sector; posicionar la propuesta de valor de StoneX.

Qualifications

Requisitos:

Formación Académica:

• Formación universitaria en Finanzas, Economía, Contabilidad, Administración de Empresas o afines.
• Certificado de idoneidad – CNV (obligatorio, no excluyente).
• Posgrados o certificaciones vinculadas a Operaciones Financieras, Gestión de Riesgos (deseable).

 

Experiencia y conocimientos técnicos:

• Mínimo 3 años de experiencia en posiciones comerciales dentro del mercado de capitales / banca privada;
• Conocimiento de la operatoria bursátil, liquidación de operaciones, normativa CNV/BCRA y back office.
• CRM, Excel/PowerPoint, plataformas de mercado (p. ej., Bloomberg / Refinitiv).

Idiomas:

• Inglés igual o superior a B1, oral y escrito (deseable).

 

Competencias Clave para el Rol

• Orientación al Cliente & Relación: Construye vínculos de largo plazo, entiende objetivos patrimoniales y anticipa necesidades.

• Perspicacia Comercial & Ejecución: Convierte oportunidades en AUM e ingresos sostenibles con disciplina comercial. Muestra capacidad de adaptación en entornos dinámicos y de alta exigencia.

• Expertise de Inversiones & Análisis: Diseña carteras multi–activo con arquitectura abierta y rigor técnico.
• Cumplimiento & Gestión de Riesgo: Opera 100% alineado a las políticas internas de StoneX y al marco normativo y regulatorio en el que la compañía está inmersa.
• Colaboración & Comunicación de Impacto: Influye y coordina cierres impecables con áreas internas, comunicando en formasimple, a tiempo y con datos.

 

Valores y Competencias StoneX que deben reflejarse en cada uno de nuestros colaboradores:

 

Valores: Lo que defendemos

• Foco en el cliente: Compromiso con entender las necesidades de los clientes y superar sus expectativas
• Espíritu Emprendedor: Desafiamos el status quo para beneficiar a los clientes
• Ética: Honestidad y consistencia en todas las acciones.
• Conexión: Fomentamos relaciones significativas y la colaboración.
• Autenticidad: Integridad y experiencia práctica impulsan el éxito.

 

Competencias: Lo necesario para impulsar resultados

• Colaboración: Priorizamos la asociación, la comunicación y el respeto mutuo.
• Accountability: Impulsamos los resultados y nos hacemos responsables a nosotros mismos y al equipo de los resultados.
• Innovación: Fomentamos nuevas ideas y la mejora continua
• Inclusión: Promovemos un entorno en el que cada individuo se siente valorado.