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- Assistenz, Sekretariat
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Overview
As a Financial Planning Assistant at TK Finanzplanung, you'll support our financial planning processes in a back-office role within our high-quality consulting environment. Your responsibilities include managing customer and CRM data, maintaining digital document archives, preparing consultation appointments, supporting financial planning through structured data collection and report preparation, organizing webinars and client events, and handling general office organization tasks. You'll need a structured and careful working style, excellent organizational skills, digital affinity with MS Office proficiency, and professional communication skills. Experience in financial services is advantageous but not required. This is a flexible part-time position (approximately 20 hours per week) with careful onboarding and long-term perspective.
Description
TK Finanzplanung steht seit über 25 Jahren für strukturierte, unabhängige Finanzplanung für anspruchsvolle Privatkunden. Unser Fokus liegt auf einer klaren, ganzheitlichen Beratung rund um Vermögensaufbau, Immobilien und Ruhestandsplanung. Zur weiteren Professionalisierung unserer Prozesse suchen wir eine zuverlässige und strukturierte Assistenz im Backoffice, die unser kleines, hochwertiges Beratungsumfeld aktiv mitgestaltet.
## Aufgaben
- Kunden- und CRM-Management: Pflege und Aktualisierung von Kundendaten, digitale Dokumentenablage, Vorbereitung von Beratungsterminen sowie strukturiertes Nachhalten fehlender Unterlagen.
- Unterstützung der Finanzplanung: Strukturierte Datenerfassung, Vorbereitung von Auswertungen (Fundsinflow), Erstellung von Präsentationsunterlagen sowie Vor- und Nachbereitung von Review-Gesprächen.
- Organisation von Webinaren, Seminaren und Mandantenveranstaltungen: Planung, Koordination und Nachbereitung von Online- und Präsenzformaten, Teilnehmermanagement, Versand von Einladungen und Unterlagen sowie Unterstützung bei der Durchführung.
- Organisation & Prozesse: Terminmanagement, Wiedervorlagen und Nachfassaktionen, Unterstützung bei Angebotsprozessen sowie allgemeine Büroorganisation.
## Qualifikation
- Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
- Sehr gute organisatorische Fähigkeiten und Freude an klaren Prozessen
- Digitale Affinität und sicherer Umgang mit MS Office
- Freundliches, professionelles Auftreten im Umgang mit Mandanten
- Erfahrung in der Finanzdienstleistung von Vorteil (kein Muss)
## Benefits
- Flexible Teilzeitstelle (ca. 20 Stunden/Woche)
- Sorgfältige und strukturierte Einarbeitung
- Modernes, digitales Arbeitsumfeld
- Langfristige Perspektive in einem wachsenden Beratungsumfeld
- Leistungsgerechte Vergütung
Werden Sie Teil der TK Finanzplanung und gestalten Sie die Zukunft der Finanzplanung mit. Bewerben Sie sich jetzt als Assistenz Finanzplanung (m/w/d) in Teilzeit!
Skills
Benefits
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About TK Finanzplanung
TK Finanzplanung has provided structured, independent financial planning for demanding private clients for over 25 years, focusing on wealth building, real estate, and retirement planning.
