Client Success Specialist

Sobre el Puesto

Estamos en la búsqueda de un Client Success Specialist altamente organizado, proactivo y enfocado en el cliente para dar soporte a nuestras operaciones administrativas, comunicaciones, procesos de incorporación (onboarding), gestión de agendas y manejo documental.

Este rol es ideal para profesionales con experiencia previa apoyando firmas de contabilidad, impuestos o CPA en EE. UU., que disfruten construyendo relaciones con los clientes y manteniendo los flujos de trabajo impecables. No necesitas ser contador, pero sí comprender la dinámica operativa de una práctica contable, poseer un nivel excepcional de inglés y sentirte cómodo interactuando directamente con clientes y equipos remotos.

Detalles

• Horario: Lunes a Viernes, 9:00 AM – 5:30 PM (Hora del Este / EST)

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• Modalidad: 100% Presencial

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• Idiomas: Inglés avanzado (C1/C2)

Responsabilidades Principales

Atención y Comunicación: Ser el punto de contacto administrativo principal para los clientes vía telefónica, correo y reuniones virtuales. Gestionar calendarios, agendar consultas y coordinar seguimientos.

Onboarding y Documentación: Apoyar en la incorporación de nuevos clientes, recolección de documentos, formularios de admisión y seguimiento de pendientes hasta su recepción.

Gestión de CRM y Flujos: Mantener registros precisos de los clientes en sistemas de gestión de la práctica, coordinando la comunicación interna entre los equipos de contabilidad y asesoría.

Soporte de Facturación y Cobranza: Colaborar con el seguimiento de facturas, recordatorios de pago y control de cuentas por cobrar (AR).

¿Qué Necesitas para Triunfar? 🔎

Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en soporte administrativo o de atención al cliente en firmas de CPA, prácticas de impuestos o servicios contables basados en EE. UU.

Conocimiento del Sector: Comprensión sólida de los flujos de trabajo de una firma contable, plazos clave con clientes y procesos de recaudación de documentos.

Idiomas: Dominio excepcional del inglés.

Habilidades Técnicas: Dominio de Microsoft Office, Zoom y familiaridad con plataformas de gestión o CRM (QuickBooks Online, TaxDome, Karbon, Canopy, etc.).

Preferible: Licenciatura en Contabilidad, Administración de Empresas o Finanzas, así como experiencia previa en áreas de éxito del cliente (client success).

 

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