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- Financial Services
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- Wealth Management
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Overview
As an independent Wealth Management Consultant with Cabinet Primat, you'll develop your client portfolio, analyze clients' financial situations, and create comprehensive strategies addressing their objectives in savings, retirement, insurance, real estate, and tax optimization. You'll work autonomously or in teams with company support and training. The position offers uncapped compensation based on performance with no recruitment restrictions mentioned.
Description
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...)
Afin de poursuivre notre développement, nous recherchons des personnes motivées à créer leurs activités de consultant en gestion de patrimoine à travers un statut d’indépendant.
Secteur REIMS/EPERNAY/CHALONS EN CHAMPAGNE/CHARLEVILLE
## Vos missions
Vos missions :
Développer votre portefeuille
Analyser la situation patrimoniale de vos prospects
Élaborer et présenter une stratégie globale répondant aux objectifs/préoccupations à la suite de votre analyse
Effectuer un suivi clients de qualité apportant une vraie valeur ajoutée
## Vos compétences
Plus que des diplômes, nous recherchons des personnes dotées d’un excellent état d’esprit, avec des valeurs humaines solides, de bonnes capacités d’adaptation nécessaires à l'apprentissage d'un métier qui peut être nouveau pour vous, mais tellement passionnant et enrichissant.
Vous êtes expérimenté et issu des domaines de l’assurance, du courtage ou de l’immobilier ? c’est un plus ! En reconversion professionnel avec un excellent état d’esprit ? C'est pour vous une opportunité !
Toutes les candidatures seront étudiées. (nous ne recherchons pas d'alternant pour le moment)
## Avantages
Être consultant indépendant chez CABINET PRIMAT ne signifie pas exercer le métier seul. Nous vous accompagnons dans le développement de votre activité et nous vous formons pour vous donner toutes les clés de la réussite 🚀
Vous pourrez travailler en autonomie ou en équipe, en bénéficiant d'une réelle synergie !
Votre rémunération sera attractive et non plafonnée, récompensant vos performances de conseiller en gestion de patrimoine.
Vous avez bien relu l'annonce et vous vous reconnaissez dans ce futur métier, n’hésitez pas, postulez !
Benefits
Languages
Remote Scope
About Cabinet Primat
Cabinet Primat is a wealth management consulting firm providing tailored solutions to individuals, business owners, and professionals in areas like savings, retirement, insurance, real estate, and tax optimization.
