- Location
- Deutschland
- Workplace
- Hybrid
- Department
- Berufserfahren
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Description
**Standort:** Mannheim | **Vergütung:** 100.000–140.000 € Gesamtpaket
(50.000–60.000 € Fixum + variable Vergütung)
## Aufgaben
**IHRE ROLLE IM UNTERNEHMEN**
Als Allfinanz-Berater(m/w/d) entwickeln Sie strategische Konzepte für vermögende Privatkunden, Ärzte und Unternehmer im DACH-Raum. Sie ergänzen unser bestehendes Vermögensmanagement durch professionelle Risikoanalyse und Vorsorgeplanung.
**KONKRETE AUFGABEN**
- Analyse und Optimierung von Versicherungsportfolios für Bestandskunden aus unserem Private Banking
- Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für Berufsunfähigkeit, Betriebliche Altersvorsorge und Vermögensschutz
- Compliance-konforme Beratung nach FIDLEG, VersVermV und MaRisk
- Zusammenarbeit mit unserem Vermögensmanagement-Team bei ganzheitlichen Kundenkonzepten
- Betreuung eines bestehenden Portfolios von 150 vermögenden Privatkunden
## Qualifikation
**IHR PROFIL**
**MUST-HAVES:**
- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bank- oder Versicherungskaufmann, Finanzfachwirt (IHK) oder vergleichbare Qualifikation (m/w/d)
- 5+ Jahre Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden (ab 250.000 € Beratungssumme)
- Umfassende Kenntnisse im Anlage- Versicherungs- und Vorsorgebereich
- Nachweisbare Erfolge in der Allfinanz-Beratung
- Deutsch in Wort und Schrift auf Muttersprachniveau
**NICE-TO-HAVE:**
- Kenntnisse in der bAV
- Nachfolgeplanung
- Kenntnisse im Bereich Holding und Stiftung
## Benefits
**WAS WIR BIETEN**
**Vergütung & Entwicklung:**
- Fixgehalt: 50.000–60.000 € + variable Vergütung (Honorarberatung). Durch prozentuale Honorare bezogen auf Assets under Management bauen Sie sich in wenigen Jahren ein hohes passives Einkommen auf.
- Gesamtpaket Jahr 1: 100.000–140.000 €
- Übernahme eines bestehenden Kundenportfolios aus unserem Private Banking
**Karriere & Perspektive:**
- Internationale Einsätze in unseren Niederlassungen in Dubai und Südafrika möglich
- Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
- Zertifizierungen (CFP, CIIA) auf Firmenkosten möglich
- 30 Tage Urlaub und betriebliche Altersvorsorge nach der Probezeit
**Arbeitsumgebung:**
- Modernes Büro in der besten Lage Mannheims mit exzellenter Infrastruktur
- Hybrides Arbeitsmodell (4 Tage Büro, 1 Tage mobil)
- Flache Hierarchien und direkte Entscheidungswege
**ÜBER UNS**
Die DFS – Die Finanzstrategen ist eine international agierende Unternehmensgruppe. Wir betreuen vermögende Privatkunden, Ärzte und Unternehmer und Institutionen in den Bereichen Vermögensstrukturierung, Anlagestrategien und Nachfolgeplanung. Unser 360°-Ansatz vereint Kapitalanlage, Finanzierung und Vorsorgelösungen unter einem Dach.
Über ein eigenes Marketing-Unternehmen in Dubai können wir alle Gesellschaften in unserer Gruppe mit gezielten Kampagnen jeden Monat Leads zu Neukunden zur Verfügung stellen. Diese werden über ein Setter – Closer – System zu bestimmten Anlagestrategien beraten. Nach Abschluss liegt die Aufgabe des Allfinanz-Beraters in der langfristigen weiteren Betreuung dieser Mandanten.
**BEWERBUNG**
DFS – Die Finanzstrategen
Herr Konstantinos Messas | Head of Recruiting
LinkedIn: Konstantinos Messas
_Diskretion und Vertraulichkeit sind für uns selbstverständlich – auch bei ungekündigten Arbeitsverhältnissen._
