Financial Planner / Berater Nachfolgeplanung & Vermögen (m/w/d)

Deine Aufgaben bei uns

• Du berätst unsere Privatkunden in einer echten Spezialistenrolle – mit Fokus auf Vorsorge, Vermögenssicherung und Nachfolgegestaltung. Dabei bist du Sparringspartner auf Augenhöhe und unterstützt Menschen dabei, wichtige Lebensentscheidungen zu treffen.
• Gemeinsam mit unseren Kunden entwickelst du maßgeschneiderte Konzepte und setzt diese anschließend zusammen mit den zuständigen Kundenberatern in konkrete Lösungen um.
• Du erkennst Cross-Selling-Potenziale frühzeitig, machst aktiv auf passende Angebote aufmerksam und unterstützt so unsere Kollegen im Markt dabei, ihre Kunden ganzheitlich zu betreuen.
• Als fachliche Anlaufstelle für alle Themen rund um die Nachfolgeplanung gibst du dein Wissen weiter, beantwortest komplexe Fragestellungen und trägst dazu bei, dass unser Beratungsangebot kontinuierlich besser wird.
• Du arbeitest eng und auf Augenhöhe mit unseren Partnern im Verbund sowie mit externen Netzwerkpartnern zusammen, um die Wünsche und Ziele unserer Kunden optimal abzubilden – und entwickelst unser Netzwerk dabei aktiv weiter

"Das besondere an dieser Aufgabe ist, dass wir Generationen miteinander verbinden - mit Herz, Verstand und Weitblick." - Annegret Stute, Abteilungsleiterin Financial Planning/Nachfolgeplanung

Das bringst du mit

• Abgeschlossene Bankausbildung oder eine abgeschlossene Ausbildung/ abgeschlossenes Studium im steuerlichen bzw. rechtswissenschaftlichen Bereich
• Bereitschaft unserer Kunden in Detmold und Minden zu betreuen
• Hohes Maß an Empathie, Kommunikationsfähigkeit und Lernbereitschaft
• Selbstorganisation und Eigenständigkeit
• Eigeninitiative, Engagement und Teamfähigkeit

Deine Benefits bei uns

• Einen Start, der keine Fragen offen lässt: Um dir den Einstieg zu erleichtern, erwartet dich ein individuell auf dich abgestimmtes Onboarding.
• Sicherheit: Wenn du besonderen Wert auf einen sicheren Arbeitgeber legst, der Verantwortung für seine Mitarbeitenden übernimmt, bist du bei uns genau richtig! 
• Unsere Unternehmenskultur: Bei der VerbundVolksbank OWL erwarten dich ein wertschätzendes Arbeitsumfeld, gegenseitige Unterstützung und viel Freiraum für deine Ideen.
• Weiterbildung: Wir fördern deine Potenziale mit zielgerichteten Weiterbildungsmöglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Entwicklung, damit du mit uns wachsen kannst.
• Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben: Wir bieten dir flexible Arbeitszeiten, 30 Urlaubstage und zusätzlich frei an Weihnachten und Silvester.
• Weitere Benefits: Auf dich warten vielfältige zusätzliche Vorteile wie eine attraktive Altersvorsorge, Bike- und Elektronikleasing, ein mobiles Massageangebot, Teamevents und vieles mehr.

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Noch Fragen offen?

Dann nimm gerne Kontakt zu uns auf.

Annegret Stute, Abteilungsleiterin Financial Planning/Nachfolgeplanung, 05251 294-414
Denise Jagiella, Recruiterin, 05251 294-476

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Die VerbundVolksbank OWL eG steht für Chancengleichheit und Vielfalt. Daher ist uns jede Bewerbung unabhängig von Behinderung, Geschlecht, Alter, Religion oder Weltanschauung, sexueller Orientierung, ethnischer Herkunft oder Hautfarbe willkommen. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.