Backoffice-Mitarbeiter (m/w/d) im Versicherungs- und Investmentbereich, Baufinanzierung
Aquilinusde
·Oct 16, 2025
- Location
- Deutschland
- Workplace
- Onsite
- Type
- full-time
- Department
- Finanzen
- Seniority
- Mid
- Education
- Associate
- Industry
- Financial Services
- Category
- Operations
- Role type
- Individual Contributor
- Environment
- Office
- Source
- JOIN
Overview
As a Back Office Specialist, you'll manage customer data, communicate with clients and financial institutions, and support advisors in daily operations. There's potential to develop into customer advisory roles focusing on investments, insurance, and financing. The position offers flexible working models, family-friendly environment, and performance-based compensation.
Description
Die Aquilinus Finanzdienstleistungen GmbH existiert seit 2002 und ist
insbesondere im Bereich der Kapitalanlage tätig. Der Schwerpunkt liegt
auf der provisionsunabhängigen Finanzberatung gegen Honorar, die nach
unserer Meinung fairer, transparenter und kundenorientierter ist als die
in Deutschland gängige Vergütung gegen Provision. Wir gehören mit
diesem Geschäftsmodell zu den Pionieren in Deutschland und verfügen
entsprechend über einen geballten Erfahrungsschatz. Wir begleiten
gehobene Privat- und Geschäftskunden beim Vermögensaufbau und der
Absicherung. Wir suchen ein neues Teammitglied, das motiviert und
verlässlich im backoffice arbeitet, wobei je nach Qualifikation auch
eine perspektivisch verantwortungsvollere Rolle in der Kundenberatung
anstrebbar ist mit entsprechend höherer Vergütung.
## Aufgaben
- Pflege und Verarbeitung von Kundendaten in unserer Datenbank
- Schriftliche und telefonische Kommunikation mit Kunden sowie Versicherungs- und Investmentgesellschaften
- Unterstützung der Berater im Tagesgeschäft
- Perspektivisch, sofern Interesse und Motivation vorhanden:
eigenständige Kundenakquise und Kundenberatung insb. im Bereich
Kapitalanlage, Sach- und Lebensversicherungen, Baufinanzierung
## Qualifikation
- Kenntnisse in und Interesse an der Finanzdienstleistungsbranche;
Ausbildung als Bankkaufmann/-frau, Versicherungskaufmann/-frau etc.
wünschenswert
- Sicherer Umgang mit Microsoft 365 (Excel, Word, Outlook)
- Strukturierte Arbeitsweise, Teamfähigkeit und Freude an Kundenkontakt
- Zuverlässigkeit und Diskretion im Umgang mit Kundendaten
## Benefits
- Attraktive Vergütung (auch erfolgsabhängig denkbar), das Gehalt ist insbesondere von Arbeitsfeld und -umfang abhängig
- Nach erfolgreicher Probezeit unbefristete Festanstellung
- Flexible Arbeitszeitmodelle denkbar (Teilzeit oder Vollzeit)
- Kinder- und familienfreundliches Arbeitsumfeld
- Ein vielseitiges Aufgabenfeld mit Entwicklungsperspektive in die Kundenberatung mit eigenem Kundenstamm
- attraktive betriebliche Altersvorsorge
- Moderne Arbeitsumgebung und ein kollegiales Team
- Kostenlose Getränke
- Kostenloser Parkplatz (Lademöglichkeit E-Auto)
- Arbeitskleidung „casual“
- Inhabergeführtes Unternehmen, d.h. kurze Entscheidungswege und verbindliche Aussagen
Interesse geweckt? Nur zu, wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Skills
Benefits
Languages
About Aquilinus Finanzdienstleistungen GmbH
Aquilinus is a financial services company offering independent, fee-based financial advisory services without commission dependencies since 2002.
